Visão geral das ferramentas
As ferramentas são a base da Bolten e são responsáveis por fornecer as funcionalidades necessárias para o seu cliente. Esta seção descreve brevemente as ferramentas e suas funcionalidades.
Atualizado
As ferramentas são a base da Bolten e são responsáveis por fornecer as funcionalidades necessárias para o seu cliente. Esta seção descreve brevemente as ferramentas e suas funcionalidades.
Atualizado
que são ferramentas?
Ferramentas são funcionalidades que podem ser adicionadas ao seu CRM.
Essas ferramentas são adicionadas individualmente e configuradas sob medida, para garantir que você tenha um CRM especialmente confeccionado para o seu cenário de uso. Isso tudo sem complicar ou poluir o seu ambiente.
As ferramentas são:
Gestão de contatos
Gestão de oportunidades
Gestão de produtos
Gestão de tarefas
Automação
Notificações
Cadência
Uma lista simples para você organizar seus registros. Adequado para lista de contatos, lista de clientes, serviços, entre outros.
Se integra com Funil e Negócios e suporta importação por CSV.
Customize um funil de status sequenciais para organizar seus processos.
É adequado para funil de prospecção e vendas, entregas, pedidos e suporta importação por CSV.
Importação por CSV
As ferramentas de gestão de contatos, gestão de negócios e gestão de oportunidades suportam a importação em massa via arquivo CSV. Para entender como funciona, veja o video abaixo:
Listagem simples para cadastro de Produtos e Serviços. Adequado para você cadastrar seus produtos e usar depois dentro de cards do Kanban. Se integra com Funil.
Crie e visualize tarefas que precisar no seu projeto, designando responsáveis. Adequado para sua equipe organizar atividades como agendamento de reuniões, follow-ups, lembretes. Se integra com funil.
Ferramenta de automações para alavancar o uso geral da plataforma. Atualmente, é possível criar cards automaticamente quando outros cards se movem nos funis. (Ex: quando um Lead chegar em “Fechado Ganho”, criar um card em “Entrega Pendente” em outro funil).
Além de conversar com os seus clientes, você pode fazer a gestão do seu funil de vendas pela Bolten. Assim que você recebe uma mensagem de um contato novo, ele automaticamente é vinculado a sua lista de contatos e ao seu funil de vendas.
Visualize as tarefas atribuídas a você e as mudanças de status no seus fluxos de trabalho. Se integra com funil e módulo de tarefas.
Ferramenta pensada para acionar você e sua equipe quando algum card de funil precisar de atenção. Atualmente, é possível configurar uma listagem para “Cards sem interação há X tempo”. Adequado para realizar follow-ups.
