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Fornecido por GitBook
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Atualizado há 13 dias

Ferramentas são funcionalidades que podem ser adicionadas ao seu modelo.

Essas ferramentas são adicionadas individualmente e configuradas sob medida, para garantir que você tenha um modelo especialmente confeccionado para o seu cenário de uso. Isso tudo sem complicar ou poluir o seu ambiente.

As ferramentas são:

  • Gestão de contatos

  • Gestão de oportunidades

  • Gestão de produtos

  • Gestão de tarefas

  • Automação

  • WhatsApp

  • Agente de atendimento IA

  • Notificações

  • Cadência

Gestão de contatos

Uma lista simples para você organizar seus registros. Adequado para lista de contatos, lista de clientes, serviços, entre outros.

Se integra com Funil e Negócios e suporta importação por CSV.


Gestão de oportunidades

Customize um funil de status sequenciais para organizar seus processos.

É adequado para funil de prospecção e vendas, entregas, pedidos e suporta importação por CSV.


Importação por CSV

As ferramentas de gestão de contatos, gestão de negócios e gestão de oportunidades suportam a importação em massa via arquivo CSV. Para entender como funciona, veja o video abaixo:


Gestão de produtos

Listagem simples para cadastro de Produtos e Serviços. Adequado para você cadastrar seus produtos e usar depois dentro de cards do Kanban. Se integra com Funil.


Gestão de tarefas

Crie e visualize tarefas que precisar no seu projeto, designando responsáveis. Adequado para sua equipe organizar atividades como agendamento de reuniões, follow-ups, lembretes. Se integra com funil.


Automação

Ferramenta de automações para alavancar o uso geral da plataforma. Atualmente, é possível criar cards automaticamente quando outros cards se movem nos funis. (Ex: quando um Lead chegar em “Fechado Ganho”, criar um card em “Entrega Pendente” em outro funil).


WhatsApp

Além de conversar com os seus clientes, você pode fazer a gestão do seu funil de vendas pela Bolten. Assim que você recebe uma mensagem de um contato novo, ele automaticamente é vinculado a sua lista de contatos e ao seu funil de vendas.


Agente de atendimento IA

Para facilitar o atendimento, você pode contar com nosso agente de IA. Basta inserir as documentações sobre seu negócio e os produtos ou serviços que oferece, e nossa inteligência artificial realizará o primeiro atendimento para você.


Notificações

Visualize as tarefas atribuídas a você e as mudanças de status no seus fluxos de trabalho. Se integra com funil e módulo de tarefas.


Cadência

Ferramenta pensada para acionar você e sua equipe quando algum card de funil precisar de atenção. Atualmente, é possível configurar uma listagem para “Cards sem interação há X tempo”. Adequado para realizar follow-ups.

  1. Guia do Parceiro

Visão geral das ferramentas

As ferramentas são a base da Bolten e são responsáveis por fornecer as funcionalidades necessárias para o seu cliente. Esta seção descreve brevemente as ferramentas e suas funcionalidades.

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Veja a documentação completa aqui