Cadastro de clientes e links de acesso

Parceiros e gestores de projeto podem compartilhar links de convite com seus clientes para que eles possam acessar o projeto da sua equipe (ou mesmo criar um projeto completamente novo!)

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Existem 2 tipos de convite que você pode fornecer ao seu cliente:

• Gerado a partir de modelo - use este link quando você quiser distribuir seu modelo para um novo cliente;

• Gerado a partir de projeto - use este link quando você quiser adicionar um novo usuário a um projeto existente;

O uso do link de convite envolve duas pessoas: o responsável pelo projeto, que irá enviar o link, e o usuário do projeto, que irá clicar no link. O link pode ser fornecido por e-mail ou por meio de cópia e cola

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Link gerado a partir de modelo

Depois de cadastrar as ferramentas e configurar o seu modelo para distribuição, você pode convidar seus novos clientes a criarem um novo CRM baseado neste modelo.

Imagem gerada por IA

Esse link gerará um novo Projeto

Isso significa que - ao acessar o link, uma cópia em branco, contendo todas as ferramentas que você definiu, serão criadas para este novo cliente.

O cliente terá 7 dias de acesso gratuito para testar esse modelo.

Assim que expirar esse prazo, ele terá a opção de contratar ou não este projeto

Como encontrar o seu link de convite

Para encontrar o link de convite, basta navegar até o Dashboard do Parceiro e clicar no ícone 📎 ao lado do nome do seu modelo. Isso irá copiar o link do modelo e você poderá repassar aos seus clientes

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Link gerado a partir de projeto

Depois de ter pelo menos um usuário cadastrado no seu projeto, você pode adicionar mais usuários naquele projeto. Use este link para adicionar novos usuários no mesmo fluxo de trabalho de um projeto

Imagem gerada por IA

Esse link gerará um novo acesso dentro de um Projeto existente

Todos esses usuários terão acesso aos mesmos recursos (contatos, oportunidades, conversas de Whatsapp, etc.) já presentes naquele projeto.

Como encontrar o seu link de convite

1. A partir da seção de Clientes, selecione o cliente desejado e clique em ⚙️
2. Selecione o projeto desejado e clique em ... > Editar

3. No menu interno, selecione a sessão de Acessos

4. Clique em + Usuário

5. Aqui você tem duas opções: copiar o link e enviar manualmente ao novo usuário ou enviá-lo diretamente por e-mail

Resumo

Link	Ação	Quem gera o link?	Quem clica no link?	Organização (Empresa)	Projeto	Caso de Uso
Link de Modelo	Criar novo projeto com base em modelo existente	Parceiro	Gestor da Organização	Nova organização, com nome do cliente	Novo projeto, com o nome do usuário	Novo dono de consultoria financeira, criando modelo padronizado de CRM para redistribuir a agentes financeiros
Link de Projeto	Entrar em projeto existente	Gestor do Projeto*	Usuário final do CRM	É a mesma de quem gerou o link	É o mesmo de quem gerou o link	Novo funcionário na mesma equipe de vendas

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Cobrança

A precificação da Bolten é feita multiplicando-se a quantidade de usuários em um projeto pelo valor do projeto. Esse é o valor total do projeto.

Se o gestor da organização possuir mais de um projeto, o valor total da cobrança será a soma do valor total dos projetos.

Para ver um exemplo completo de cobrança, vá para o case Delícias da Alice

Quem paga?

O responável pelo pagamento mensal do uso da plataforma é o gestor da organização, que foi previamente cadastrado por um parceiro Bolten (ou pela equipe de vendas da Bolten, caso o gestor não possua parceiro). Caso você não tenha a cobrança configurada, entre em contato com o suporte da Bolten

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Um caso hipotético - "Delícias da Alice"

• Alice é dona de uma pequena rede de docerias chamada Delícias da Alice;

• Alice contrata os serviços de Bob, dono da Agência do Bob, para implementar o CRM Delícias da Alice em todas as suas filiais;

• Bob, já com experiência em docerias, decide usar um de seus modelos já prontos para implementar no CRM de Alice. Esse modelo, o Modelo de docerias da Agência do Bob, contém uma lista de contatos, uma lista de produtos (doces), um funil de preparação, um funil de vendas e um funil de distribuição - perfeitos para atenderem as necessidades de Alice;

• Bob então repassa o link desse modelo para que Alice possa gerar uma cópia dele. Nesse passo, Bob envia o link de modelo para que Alice possa acessar. Isso fará com que, além de copiar o modelo fornecido, torne a Agência do Bob parceiro do CRM Delícias da Alice;

• Bob fará as customizações necessárias no CRM Delícias da Alice, adicionando um logotipo com a marca, acrescentando novas colunas da lista de contatos e personalizando as cores do seu CRM.

• Finalizada a customização, Alice irá fornecer acesso ao CRM Delícias da Alice através do Projeto da Alice para que todos os seus funcionários possam usá-la. Ela então repassa o link de projeto para Carlos, Diana e Eduardo - os gestores de cada filial do Delícias da Alice;

Nesse cenário:

• Alice é a Gestora do Projeto Delícias da Alice;

• A Agência do Bob é o Parceiro responsável pelo CRM Delícias da Alice;

• Carlos, Diana e Eduardo são usuários do Projeto da Alice;

• A Agência do Bob irá cobrar o uso do Delícias da Alice por 1 assinatura com 4 usuários: Alice, Carlos, Diana e Eduardo

Com o valor da assinatura a R$20/mês, configurada pela Agência de Bob, Alice terá uma mensalidade consolidade de R$80