Parceiros e gestores de projeto podem compartilhar links de convite com seus clientes para que eles possam acessar o projeto da sua equipe (ou mesmo criar um projeto completamente novo!)
Atualizado
Gerado a partir de modelo - use este link quando você quiser distribuir seu modelo para um novo cliente;
Gerado a partir de projeto - use este link quando você quiser adicionar um novo usuário a um projeto existente;
O uso do link de convite envolve duas pessoas: o responsável pelo projeto, que irá enviar o link, e o usuário do projeto, que irá clicar no link. O link pode ser fornecido por e-mail ou por meio de cópia e cola
Depois de cadastrar as ferramentas e configurar o seu modelo para distribuição, você pode convidar seus novos clientes a criarem um novo CRM baseado neste modelo.
Esse link gerará um novo Projeto
Isso significa que - ao acessar o link, uma cópia em branco, contendo todas as ferramentas que você definiu, serão criadas para este novo cliente.
O cliente terá 7 dias de acesso gratuito para testar esse modelo.
Assim que expirar esse prazo, ele terá a opção de contratar ou não este projeto
Depois de ter pelo menos um usuário cadastrado no seu projeto, você pode adicionar mais usuários naquele projeto. Use este link para adicionar novos usuários no mesmo fluxo de trabalho de um projeto
Esse link gerará um novo acesso dentro de um Projeto existente
Todos esses usuários terão acesso aos mesmos recursos (contatos, oportunidades, conversas de Whatsapp, etc.) já presentes naquele projeto.
Selecione o projeto desejado e clique em ... > Editar
No menu interno, selecione a sessão de Acessos
Clique em + Usuário
Aqui você tem duas opções: copiar o link e enviar manualmente ao novo usuário ou enviá-lo diretamente por e-mail
Resumo
Link de Modelo
Criar novo projeto com base em modelo existente
Parceiro
Gestor da Organização
Nova organização, com nome do cliente
Novo projeto, com o nome do usuário
Novo dono de consultoria financeira, criando modelo padronizado de CRM para redistribuir a agentes financeiros
Link de Projeto
Entrar em projeto existente
Gestor do Projeto*
Usuário final do CRM
É a mesma de quem gerou o link
É o mesmo de quem gerou o link
Novo funcionário na mesma equipe de vendas
A precificação da Bolten é feita multiplicando-se a quantidade de usuários em um projeto pelo valor do projeto. Esse é o valor total do projeto.
Se o gestor da organização possuir mais de um projeto, o valor total da cobrança será a soma do valor total dos projetos.
O responável pelo pagamento mensal do uso da plataforma é o gestor da organização, que foi previamente cadastrado por um parceiro Bolten (ou pela equipe de vendas da Bolten, caso o gestor não possua parceiro). Caso você não tenha a cobrança configurada, entre em contato com o suporte da Bolten
Alice é dona de uma pequena rede de docerias chamada Delícias da Alice;
Alice contrata os serviços de Bob, dono da Agência do Bob, para implementar o CRM Delícias da Alice em todas as suas filiais;
Bob, já com experiência em docerias, decide usar um de seus modelos já prontos para implementar no CRM de Alice. Esse modelo, o Modelo de docerias da Agência do Bob, contém uma lista de contatos, uma lista de produtos (doces), um funil de preparação, um funil de vendas e um funil de distribuição - perfeitos para atenderem as necessidades de Alice;
Bob então repassa o link desse modelo para que Alice possa gerar uma cópia dele. Nesse passo, Bob envia o link de modelo para que Alice possa acessar. Isso fará com que, além de copiar o modelo fornecido, torne a Agência do Bob parceiro do CRM Delícias da Alice;
Bob fará as customizações necessárias no CRM Delícias da Alice, adicionando um logotipo com a marca, acrescentando novas colunas da lista de contatos e personalizando as cores do seu CRM.
Finalizada a customização, Alice irá fornecer acesso ao CRM Delícias da Alice através do Projeto da Alice para que todos os seus funcionários possam usá-la. Ela então repassa o link de projeto para Carlos, Diana e Eduardo - os gestores de cada filial do Delícias da Alice;
Nesse cenário:
Alice é a Gestora do Projeto Delícias da Alice;
A Agência do Bob é o Parceiro responsável pelo CRM Delícias da Alice;
Carlos, Diana e Eduardo são usuários do Projeto da Alice;
A Agência do Bob irá cobrar o uso do Delícias da Alice por 1 assinatura com 4 usuários: Alice, Carlos, Diana e Eduardo
Com o valor da assinatura a R$20/mês, configurada pela Agência de Bob, Alice terá uma mensalidade consolidade de R$80
Para encontrar o link de convite, basta navegar até o e clicar no ícone ao lado do nome do seu modelo. Isso irá copiar o link do modelo e você poderá repassar aos seus clientes
A partir da seção de Clientes, selecione o cliente desejado e clique em
Para ver um exemplo completo de cobrança, vá para o case
