# Gestão de Conversões

#### **Introdução**

O módulo de gestão de convesões adiciona ao seu CRM a capacidade de você acompanhar os canais de entrada do seu Lead.

Seja um Blog, site, um anúncio do Instagram ou do Facebook - você acompanha desde a entrada do seu Lead no funil de vendas até a etapa de fechamento!

<figure><img src="https://1580422610-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaHm1VFs056Yg2At7HGkE%2Fuploads%2FarPCXw8HrygtOwf5dFaw%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=aeecbafc-d901-4582-bdfe-8949cf5bd7b3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1580422610-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaHm1VFs056Yg2At7HGkE%2Fuploads%2Fm51VOXe5G5SkzisTTqHM%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1fe6426b-b44f-4b24-ba2a-0d7342141165" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para que esse rastreamento aconteça de forma correta, **é necessário ter uma conta de Whatsapp conectada no CRM**.

A entrada do Lead é computada por uma frase pré-determinada que ele deverá enviar ao número conectado na plataforma.

<figure><img src="https://1580422610-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaHm1VFs056Yg2At7HGkE%2Fuploads%2FZa792DE1KsQ0eis3TRhp%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ed1eb9b8-4c41-4d7a-a8f3-d7bb5549e8c5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

As mudanças de etapa subsequentes podem acontecer de duas formas:

* Enviando uma mensagem pré-definida de follow-up ao seu Lead;
* Transicionando o seu lead de etapa manualmente, via CRM;

Além disso, a ferramenta de Gestão de Conversões possui integrações com outras 2 ferramentas:

* **Gestão de Oportunidades** - ao transicionar de etapa em Conversões, o Lead é automaticamente movido à etapa correspondente na ferramenta de Gestão de Oportunidades;
* **Meta Ads** - ao transicionar de etapa em Conversões, pode-se configurar uma chamada de Webhook (disparo de evento) para um Pixel da Meta, para que as suas campanhas de Marketing sejam otimizadas.

  <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><p><strong>Desambiguação: Módulo de Gestão de Oportunidades</strong></p></div>

Muitos dos nossos parceiros referem-se ao módulo de **Gestão de Oportunidades** como "Kanban" ou mesmo "Funil de Vendas".\
\
Nesse documento, ao nos referirmos a "Funil", estamos falando especificamente do **funil de vendas** que é configurado nesta ferramenta de **Gestão de Conversões.**

Ambas as ferramentas se integram, como explicamos no tópico abaixo, mas é importante reforçarmos a distinção entre as ferramentas - **Gestão de Oportunidades para quadro Kanban** e **Funil** para **o gráfico do módulo de Conversões**

<figure><img src="https://1580422610-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaHm1VFs056Yg2At7HGkE%2Fuploads%2F7x1A3hXuaC0nmDQUJqOe%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=fa832340-d8a4-4f01-835d-33b4bdbe00cf" alt=""><figcaption><p><strong>Módulo de Gestão de Oportunidades</strong></p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1580422610-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaHm1VFs056Yg2At7HGkE%2Fuploads%2FMod8Mos3eGXlPPjuBnAV%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=716c8e5a-c43a-4948-8861-df7b06bf9655" alt=""><figcaption><p><strong>Funil do Módulo de Conversões</strong></p></figcaption></figure>

#### **Configurando as etapas do seu Funil de Vendas**

Primeiro, assegure-se que você tem um componente de Whatsapp com pelo menos 1 número conectado no seu CRM. Caso não tenha, [veja esse guia](https://bolten.gitbook.io/bolten-docs/bolten-na-pratica/como-conectar-o-whatsapp) para configurá-lo.

Na sequência, para configurar o seu componente de conversões, você deve:

1\) Criar a etapa inicial do seu funil de conversões;

2\) Para a **etapa inicial**, definir as **frases de origem. Essas frases farão com que o seu Lead, ao enviá-las para você, seja registrado no CRM;**

3\) Para as etapas subsequentes, **definir as frases de follow-up**. Quando você envia uma dessas frases ao seu Lead, ele automaticamente será transicionado de etapa correspondente daquela frase. (Opcional);

**1) Criar a etapa inicial do seu funil de conversões**

I) No painel do parceiro, crie um componente do tipo **Gestão de Conversões.**

**Clique em "+ Componente"**

<figure><img src="https://1580422610-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaHm1VFs056Yg2At7HGkE%2Fuploads%2FAbAoo4zGnqWE7tUU7Zcz%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=bac7b865-9b0a-4232-84a7-1a69700d90a0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Adicione um Nome a esse componente e selecione o tipo "Gestão de Conversões"**

<figure><img src="https://1580422610-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaHm1VFs056Yg2At7HGkE%2Fuploads%2F8XoUnOr2PPOH7KHx8BfG%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=978e8c1b-67c2-4bec-b4ca-5cfe37cf44ef" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Entre no projeto e acesse o componente de Gestão de Conversões**

<figure><img src="https://1580422610-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaHm1VFs056Yg2At7HGkE%2Fuploads%2FFe3AOSXE3IMQzcgDqQUz%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7ae2c1d7-3192-44be-a812-6fd3e332eed0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

II) Crie um mapeamento inicial

**Clique em "Adicionar novo status de pipeline"**

<figure><img src="https://1580422610-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaHm1VFs056Yg2At7HGkE%2Fuploads%2FH6q96YcFcEAN9NIZon7a%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3f772550-6917-4339-9ab1-6ae229c17fff" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Defina o nome do seu Status inicial. Exemplo: "Início de esteira", "Entrada de Lead".**

<figure><img src="https://1580422610-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaHm1VFs056Yg2At7HGkE%2Fuploads%2F6qiPi4iSm2B2tkGgDLtq%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=37e3f9a0-5ca8-4d65-bdf7-9a670ae313d6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**2) Definição origens e frases**

**Clique em "Adicionar mensagem de gatilho"**

<figure><img src="https://1580422610-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaHm1VFs056Yg2At7HGkE%2Fuploads%2Fvhg3NQAXd0G3uTypxfaD%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=057202c9-b0c3-4851-acb5-dcf1f3dd4918" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Preencha os campos conforme a orientação:**

* **Mensagem de gatilho:** É a mensagem que, ao ser recebida no Whatsapp conectado, colocará o Lead no funil de vendas;
* **Número de Whatsapp de atendimento:** É o número que, ao receber a mensagem, colocará o Lead no funil de vendas;
* **Origem:** É o campo que será usado para definir a **Origem** do Lead. Simboliza o canal de entrada pelo qual ele chegou até o vendedor. Exemplos são "Instagram", "Meu Site", "Meu Blog", etc.
  * O conceito aqui é que, para cada origem diferente, devo configurar uma frase diferente para que o Lead seja devidamente identificado no sistema como vindo daquele canal.
    * **Por ora, ainda não é possível configurar uma mesma frase para 2 origens diferentes.**
  * Na primeira configuração, selecione "**Criar Nova"**. Para **Nome de Nova Origem,** selecione a origem que você quer definir como sua primeira Origem. Para o seletor **"Selecione um tipo de Origem", escolha "Customizado".**
    * A única opção de origem disponível no momento é "Customizado". Futuramente estarão disponíveis origens que terão gatilhos específicos (p. ex.: Google Ads). Isso significa que você pode dar qualquer nome na sua Origem ("Google Ads", "Meta", "Youtube", "Meu Blog", "Botão da página inicial da Landing Page"), e o envio da Mensagem de Gatilho acima automaticamente classificará esse Lead na origem correspondente.

<figure><img src="https://1580422610-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaHm1VFs056Yg2At7HGkE%2Fuploads%2FGB2jM3SugfMRFoRaZoed%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=95e96773-3d1b-485e-b62a-b67240398476" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Clique em "Enviar"**

Repita o processo para todas as suas origens diferentes;

{% hint style="info" %}
\#### **Que tipo de texto é aceito na "Mensagem de Gatilho"?**

O "match" do texto é concretizado sempre que o texto, sem distinção de letras maiúsculas ou minúsculas, seja encontrado exatamente como escrito no início, meio ou fim da frase enviada pelo seu Lead.

A Mensagem de Gatilho não pode ter emojis.
{% endhint %}

**3) Definição de frases de follow-up**

**Clique em "Adicionar novo status de pipeline"**

<figure><img src="https://1580422610-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaHm1VFs056Yg2At7HGkE%2Fuploads%2Fefv7zj3yPWrDsa136gCY%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=14a5ec4b-0a68-4e39-9669-e4066dec53f1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Defina o nome da etapa seguinte à Entrada de Lead e clique em "Enviar"**

<figure><img src="https://1580422610-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaHm1VFs056Yg2At7HGkE%2Fuploads%2FZCBaCzSlVFuoleEe8SeG%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=776562e5-98a3-46f8-9ebe-9f853bad8778" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**(Opcional) Clique em "+ Adicionar" para mapear uma frase de resposta na etapa correspondente**

<figure><img src="https://1580422610-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaHm1VFs056Yg2At7HGkE%2Fuploads%2F1F7yBzq7EBGqPi6hCSw2%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ab4f9706-1e2f-46c1-bc72-4f217c982023" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**(Opcional) Defina a mensagem de gatilho e clique em "Salvar".**

Essa mensagem, ao ser enviada por **você**, fará com que o Lead seja transicionado à etapa correspondente.

<figure><img src="https://1580422610-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaHm1VFs056Yg2At7HGkE%2Fuploads%2FqjodJs4YM26IEZ5BHeo8%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3fe5fdac-8fef-4a02-837a-d72bfa9c5187" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Repita o processo para todas as suas etapas de funil diferentes;

Os status referentes ao follow-up podem ser reordenados ao arrastá-los para cima ou para baixo usando o ícone à direita do accordion. A ordem dos status está indicada ao lado de seus nomes e é a mesma ordenação que será mostrada nos gráficos de Cohort e Funil de Vendas do Dashboard de conversões.

<figure><img src="https://1580422610-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaHm1VFs056Yg2At7HGkE%2Fuploads%2FCOldlKxiSAOexESfPxuc%2Fconversions-drag-and-drop-icon.png?alt=media&#x26;token=2d2837fb-eca0-408c-99c4-21dd2bea449a" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

**Para testar a integração:**

* Envie uma mensagem ao celular conectado com o texto "Oi, cheguei do Instagram e queria saber mais do produto!"
* A partir do celular conectado, envie a mensagem de resposta: "Obrigado por agendar conosco! Seu horário é: 15h")

<figure><img src="https://1580422610-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaHm1VFs056Yg2At7HGkE%2Fuploads%2FUr7AwquMQbm3MO67mVqc%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=2091151e-05dd-4588-b17d-4696064b5cda" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ao navegar no Dashboard de conversões, o CRM deve ter registrado a entrada do Lead e a passagem pelas etapas "Entrada de Lead" e "Agendamento".

<figure><img src="https://1580422610-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaHm1VFs056Yg2At7HGkE%2Fuploads%2FrVqZiOGHwAgASa0GCero%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ef63816f-8630-4e5e-9a22-c35b1c929d50" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Uma vez confirmado o funcionamento do fluxo, você já pode usar essa frase pré definida pra que seus Leads iniciem uma conversa com você.

Isso é possível através do link na seção de Ações, da página de configuração:

<figure><img src="https://1580422610-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaHm1VFs056Yg2At7HGkE%2Fuploads%2F9OhiTRTAwSXZSofDaeSA%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3183a4c2-c960-490a-8a8e-d0515f665406" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**No exemplo acima, você pode colar esse link nos seus posts de Instagram para que o seu Lead seja redirecionado para a página do WhatsApp já com a mensagem escrita, pronta para enviar para você!**

#### **Edição manual do Status de um Lead**

Além do envio de mensagens, existe outra forma de transicionar o Status de um Lead: na listagem de conversões, você pode alterar manualmente o status do Lead no seletor da coluna "Status Atual"

<figure><img src="https://1580422610-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaHm1VFs056Yg2At7HGkE%2Fuploads%2FFrrnroW1OJ969jKgkJYZ%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=26a5b32b-2e7d-494d-be96-13cca8ee5a3e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### **Deleção de etapas de conversão**

Todas as transições de etapa de conversão são registradas no CRM e influenciam na contagem do funil.

Caso seja necessário apagar algum desses registros, basta entrar no detalhe da conversão e excluir o registro com o status correspondente.

<figure><img src="https://1580422610-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaHm1VFs056Yg2At7HGkE%2Fuploads%2Fk1MfhzRNPitj5GEoA8Kc%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=47a8cc7d-d1ce-422a-8d71-aed1b558561a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1580422610-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaHm1VFs056Yg2At7HGkE%2Fuploads%2FZRkmnKc75h9GDPvgL0gb%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1792571e-8c81-4c83-8121-6be8656129c3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### **Como rastrear Leads sem depender da mensagem de origem**

Também é possível adicionar Leads na esteira de origens que não estem cadastradas no CRM.

**Isso significa que, sempre que você receber uma mensagem, independente do seu conteúdo, o lead será cadastrado no CRM.**

**Essa é uma configuração que pode ser ativada no painel de configurações do parceiro, ao habilitar a opção de "Leads de Conversa não Rastreada"**

<figure><img src="https://1580422610-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaHm1VFs056Yg2At7HGkE%2Fuploads%2F7qtkXLzFrKo3r5yoXcqQ%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5b9b7b33-c3fc-4fa5-a5a8-97b9a8ceda4e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### **Integração com a ferramenta de Gestão de Oportunidades**

As ferramentas de Gestão de Conversões e Gestão de Oportunidades funcionam de forma **independente**.

Porém, caso ambas estejam presentes no mesmo projeto, uma transição de estado no funil de conversões ("conversão") realiza uma movimentação automática de um lead em Gestão de oportunidades para essa mesma etapa, sob as seguintes condições:

* **Caso o Lead, identificado pelo mesmo telefone pelo qual foi enviado a mensagem, exista dentro desse funil de vendas**
* **Caso a etapa na ferramenta de conversões também exista na ferramenta de oportunidades, com exatamente o mesmo nome**
* **Caso essa etapa seja posterior à etapa atual na ferramenta de oportunidades**

<figure><img src="https://1580422610-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaHm1VFs056Yg2At7HGkE%2Fuploads%2FLl0YCrnldvY5wCLWfPwM%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=0a7eb282-8968-473c-b06a-40bf2e938dc3" alt=""><figcaption><p>Com a configuração de estados realizada na Ferramenta de Conversões...</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1580422610-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaHm1VFs056Yg2At7HGkE%2Fuploads%2F2w6H1KfBIusG6HklMIfy%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e81bb5fc-3a38-460c-b11c-16804d25b09f" alt=""><figcaption><p>...dado que eu tenho os mesmos estados configurados na Ferramenta de Oportunidades...</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1580422610-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaHm1VFs056Yg2At7HGkE%2Fuploads%2FY9zrxzjSxqLlIrnQ5Wpg%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5de1bc3d-3906-47dc-b71c-dc17e79bd901" alt=""><figcaption><p>...ao receber uma mensagem de uma etapa mapeada em "Agendamento"...</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1580422610-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaHm1VFs056Yg2At7HGkE%2Fuploads%2FZHMbyHfHEmZd8PqhmgPF%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=4f301dda-40e0-4d28-bfb4-35dc384b0bdf" alt=""><figcaption><p>...o Lead automaticamente é transitado de etapas anteriores a etapa de "Agendamento"!</p></figcaption></figure>

#### **Integração com o Meta Ads**

É possível fazer o envio do evento de conversão para a Conversions API da Meta por meio das ferramentas de *Integrações* do sistema. Para configurar a comunicação com a Meta, basta acessar, em seu projeto no menu lateral, *Configurações → Integrações → Meta Ads*, e então definir a emissão dos eventos.\
Para mais detalhes, consulte a [documentação da sessão de integrações com Meta](https://bolten.gitbook.io/bolten-docs/integracoes/meta-ads).

<figure><img src="https://1580422610-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaHm1VFs056Yg2At7HGkE%2Fuploads%2FAbLdFmDg2mtgmieGCFMs%2Fmeta-ads-navbar.png?alt=media&#x26;token=6a1cfdc3-1e83-4cee-9324-3005971e8aa9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


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