Como editar o kanban

Domine a Personalização do Kanban

Comece entendendo a diferença entre editar o modelo e o projeto. Alterações no modelo, feitas pelo Dashboard da área do parceiro, impactam apenas novos clientes criados futuramente. Já a edição feita diretamente no projeto é isolada, alterando apenas aquele cliente específico.

No editor do modelo, você tem liberdade para desenhar o funil. É possível renomear fases, como "Negociação", e vincular módulos essenciais, permitindo que tarefas, produtos e contatos sejam anexados diretamente ao card da oportunidade.

A etapa mais estratégica é definir os "Status Especiais". Ao indicar para o sistema exatamente quais fases representam "Ganho" e "Perdido", você ativa os gatilhos necessários para automações futuras, como o envio de conversões para o Meta Ads.

Para qualificar melhor seus leads, você também pode criar campos personalizados. É possível adicionar opções como "Origem da Campanha" (Google, Meta, etc.), configurando-os como listas de seleção ou texto aberto para enriquecer os dados.

Por fim, para ajustar um cliente que já está na base, a lógica é idêntica. Basta acessar a visão do Kanban dentro do projeto desse cliente e clicar em "Configurar" para aplicar essas mesmas otimizações de forma pontual.