Como criar um cliente

O primeiro passo para trazer um cliente para a plataforma é acessar a sua Área do Parceiro clique em Dashboard.

Lá, você encontrará a sua área de Modelos. Um Modelo nada mais é do que um conjunto pré-configurado de marca, preço, ferramentas e identidade visual (por exemplo, um modelo específico para clínicas e outro para escritórios de advocacia). É a partir dessa customização prévia que você definirá qual ambiente é o mais adequado para a necessidade do seu cliente.

Envio do Convite e Autonomia do Cliente: Uma grande vantagem do processo é que você, como parceiro, não precisa criar login e senha manualmente para o seu cliente. Para convidá-lo, basta selecionar o modelo desejado (ex: "CRM sem Chatbot de IA") e clicar no botão "Convidar!". O sistema gerará um link de compartilhamento exclusivo. Sua única tarefa é copiar esse link e enviá-lo para o cliente. É através desse link que o próprio cliente fará o cadastro e criará suas próprias credenciais de acesso.

Confirmação e Visão do Cliente: Assim que o cliente clicar no link e finalizar o cadastro, você pode retornar à sua lista de modelos e recarregar a página; o nome do cliente aparecerá listado dentro daquele projeto, confirmando o sucesso da operação. Do lado do cliente, ele terá acesso imediato apenas às ferramentas que você configurou naquele modelo (como WhatsApp, produtos ou tarefas). Além disso, o sistema já começará a contabilizar o período de teste e, posteriormente, a cobrança do valor mensal por usuário que você estipulou na criação do modelo.