Configurando "Ações!"

Ações e Gatilhos: Automatize seu Fluxo de Trabalho

As "Ações" dentro da plataforma funcionam como o motor de automação do seu sistema. O conceito é baseada em causa e consequência: um gatilho inicial dispara automaticamente uma tarefa subsequente. Essa configuração é flexível e pode ser definida tanto no Modelo (padronizando a automação para todos os futuros projetos) quanto diretamente em um Projeto específico (para personalizações pontuais sem afetar o restante da base).

Para ilustrar na prática, o exemplo mais comum é a integração entre o WhatsApp e o Funil de Vendas. Para que uma mensagem recebida se transforme automaticamente em uma oportunidade de negócio, é necessário configurar uma cadeia de eventos em duas ferramentas distintas.

Primeiro, acesse a ferramenta Registro de Contatos. Lá, você deve ativar a ação que cria um novo contato sempre que uma nova conversa for iniciada no WhatsApp. Esse é o primeiro elo da corrente. Em seguida, na ferramenta Funil de Vendas, você configura a reação final: ativar a opção de criar um "lead" (oportunidade) automaticamente assim que um novo contato for criado no registro.

Dessa forma, cria-se um ciclo automatizado: a mensagem chega no WhatsApp, o sistema a registra como contato e, consequentemente, esse contato vira um card no seu funil de vendas. Vale ressaltar que o Funil de Vendas possui ações adicionais ligadas à hierarquia de acessos (distinção entre gestores e não gestores), permitindo limitar a visualização de leads conforme a responsabilidade do usuário na equipe.