Como limitar visão do usuário
Domine o Controle de Acessos e Escopo
Para gerenciar quem vê o que na plataforma, é necessário configurar as permissões diretamente no Projeto existente, e não no Modelo, já que usuários reais só existem no projeto. Na aba de Acessos, a distinção é fundamental: o Gestor mantém uma visão panorâmica e irrestrita de tudo, enquanto o Não-Gestor pode ter seu escopo limitado, visualizando apenas as conversas e oportunidades que lhe pertencem.
A configuração prática começa na ferramenta de WhatsApp. Ao ativar a opção "Limitar escopo ao responsável", você garante a privacidade dos atendimentos: assim que uma conversa é atribuída a um usuário (seja manualmente ou por fila), ela desaparece da tela dos outros colaboradores Não-Gestores, ficando visível apenas para o responsável.
Para fechar o ciclo, aplique a mesma lógica ao Funil de Vendas, limitando também o escopo visual dele. É crucial ir à aba de Ações e habilitar a função "Atualizar responsável quando for atribuído no WhatsApp". Isso sincroniza as ferramentas: ao assumir um chat, o vendedor automaticamente se torna dono da oportunidade no funil, impedindo que outros usuários sem permissão de gestor vejam ou interfiram naquela negociação. Lembre-se sempre de salvar as alterações.
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