Como importar e exportar planilhas para na Bolten

Domine a Importação de Dados

Para importar contatos ou negócios, comece garantindo que as colunas da sua planilha tenham exatamente os mesmos nomes dos campos configurados na plataforma. O formato do arquivo deve ser obrigatoriamente CSV UTF-8 (separado por vírgulas). Caso seu computador salve com "ponto e vírgula", abra o arquivo no Bloco de Notas e substitua tudo por vírgulas para que o sistema aceite.

Na plataforma, localize o menu de opções (os três pontinhos) ao lado do botão de registro e clique em "Importar registros". Se o menu não estiver visível, tente diminuir o zoom do navegador. Basta selecionar o arquivo corrigido e acompanhar o processamento.

Se o objetivo for importar oportunidades para o funil de vendas, há um detalhe crucial: para vincular o cliente corretamente, não use o nome, mas sim a Identificação Interna (ID). A estratégia correta é exportar antes sua lista de contatos para obter esses IDs e usá-los na planilha de importação do funil.

— Resumo para importar uma lista/planilha de contatos:

• Importá-la na Ferramenta de Contatos, com o nome das colunas exatamente iguais aos nomes dos campos.

• Exportar da Ferramenta de Contatos;

• Substituir o nome da coluna dos IDs, da planilha exportada, por "Contatos";

• Importar essa nova planilha no Funil de Vendas, também em formato CSV UTF-8 (separado por vírgulas).