Gestão de Contatos
Atualizado
Atualizado
Use a ferramenta de Gestão de Contatos para armazenar os seus leads, clientes e fornecedores.
A ferramenta de Gestão de Contatos vem pré-configurada com um conjunto de campos (nome, telefone e e-mail). Porém, você pode configurá-la com outros campos antes de redistribuí-la aos seus clientes.
Esses campos vão ser iguais aos do modelo que você configurou para esta ferramenta.
Para configurar os campos de um modelo, a partir da Área do Parceiro, em Dashboard acesse o componente de Gestão de Contatos e clique em Editar Componente:
Adicione os campos que desejar clicando em +
Você pode adicionar novos campos de nome, e-mail, telefone ou texto. Depois é só clicar em Salvar!
Os campos de texto livre podem ser listas pré-definidas.
Você pode adicionar novos itens a essa lista digitando as opções no campo "Opções de Valor", separando as palavras por vírgula.
Caso você deseje alterar o nome do campo ou as suas opções de valor, basta editar os campos nesta mesma tela.
Note que tipos de campos existentes não podem ser editados.
Caso a ferramenta de WhatsApp esteja habilitada em seu modelo, os contatos de WhatsApp do seu cliente que enviarem novas mensagens automaticamente viram entradas na sua ferramenta de Gestão de Contatos.
Essa configuração é opcional e pode ser habilitada ou desabilitada através do painel de Ações.
Para configurar a integração com WhatsApp, a partir da Área do Parceiro, em Dashboard acesse o componente de Gestão de Contatos e clique em Ações.
Adicione o apontamento Criar um contato quando uma nova conversa é criada em Whatsapp e clique em Salvar.
Para desativar a integração com WhatsApp, a partir da Área do Parceiro, em Dashboard acesse o componente de Gestão de Contatos e clique em Ações
Clique no ícone de exclusão e clique em Salvar
Se você quiser alterar o tipo de um campo, precisará apagá-lo (ao clicar em ) e criá-lo novamente. Nesse processo, todas as entradas do campo antigo serão removidas.
Depois que o CRM do usuário foi criado a partir do , os campos podem ser alterados ou adicionados sem afetar o modelo original.
A diferença é que essa alteração é feita a partir do botão de Configuração do próprio componente ao invés do botão da tela de Dashboard.
