Organizando el CRM

Aquí aprenderás a manejar la herramienta de CRM

Gestión de Contactos

Use la herramienta de Gestión de Contactos para almacenar sus leads, clientes y proveedores.

Agregando campos

La herramienta de Gestión de Contactos viene preconfigurada con un conjunto de campos (nombre, teléfono y correo electrónico). Sin embargo, puede configurarla con otros campos antes de redistribuirla a sus clientes.

Esos campos serán iguales a los del modelo que configuró para esta herramienta.

Para configurar los campos de un modelo, desde el Área del Socio, en Panel acceda al componente de Gestión de Contactos y haga clic en Editar Componente:

Agregue los campos que desee haciendo clic en +

Puede añadir nuevos campos de nombre, correo electrónico, teléfono o texto. ¡Luego solo haga clic en Guardar!

Los campos de texto libre pueden ser listas predefinidas.

Puede añadir nuevos elementos a esa lista escribiendo las opciones en el campo "Opciones de Valor", separando las palabras por coma.

Cambiando campos

Si desea cambiar el nombre del campo o sus opciones de valor, simplemente edite los campos en esta misma pantalla.

Tenga en cuenta que los tipos de campos existentes no pueden ser editados.

Si desea cambiar el tipo de un campo, deberá borrarlo (al hacer clic en ❌) y crearlo de nuevo. En ese proceso, todas las entradas del campo antiguo serán eliminadas.

Después de que el modelo del usuario fue creado a partir del enlace de acceso, los campos pueden ser cambiados o añadidos sin afectar el modelo original.

La diferencia es que esa modificación se realiza desde el botón de ⚙️ Configuración del propio componente en lugar del botón de la pantalla del Panel.

Integración con WhatsApp

Si la herramienta de WhatsApp está habilitada en su modelo, los contactos de WhatsApp de su cliente que envíen nuevos mensajes automáticamente se convertirán en entradas en su herramienta de Gestión de Contactos.

Esta configuración es opcional y puede habilitarse o deshabilitarse a través del panel de Acciones.

Para configurar la integración con WhatsApp, desde el Área del Socio, en Panel acceda al componente de Gestión de Contactos y haga clic en Acciones.

Agregue el apuntamiento Crear un contacto cuando se crea una nueva conversación en Whatsapp y haga clic en Guardar.

Desactivar la Integración con WhatsApp

Para desactivar la integración con WhatsApp, desde el Área del Socio, en Panel acceda al componente de Gestión de Contactos y haga clic en Acciones

Haga clic en el ícono de eliminación y haga clic en Guardar

Cómo editar el Kanban

Domina la Personalización del Kanban

Comience entendiendo la diferencia entre editar el modelo y el proyecto. Los cambios en el modelo, realizados desde el Panel del área del socio, impactan solo a nuevos clientes creados en el futuro. En cambio, la edición realizada directamente en el proyecto es aislada, cambiando solo a ese cliente específico.

En el editor del modelo, tiene libertad para diseñar el embudo. Es posible renombrar fases, como "Negociación", y vincular módulos esenciales, permitiendo que tareas, productos y contactos sean adjuntados directamente a la tarjeta de la oportunidad.

La etapa más estratégica es definir los "Estados Especiales". Al indicar al sistema exactamente qué fases representan "Ganado" y "Perdido", activa los desencadenantes necesarios para automatizaciones futuras, como el envío de conversiones a Meta Ads.

Para calificar mejor sus leads, también puede crear campos personalizados. Es posible añadir opciones como "Origen de la Campaña" (Google, Meta, etc.), configurándolos como listas de selección o texto abierto para enriquecer los datos.

Por último, para ajustar un cliente que ya está en la base, la lógica es idéntica. Basta con acceder a la vista del Kanban dentro del proyecto de ese cliente y hacer clic en "Configurar" para aplicar esas mismas optimizaciones de forma puntual.