Aquí aprenderás cómo importar y exportar hojas de cálculo en Bolten!
Domina la Importación de Datos
Para importar contactos o negocios, empieza asegurándote de que las columnas de tu hoja de cálculo tengan exactamente los mismos nombres de los campos configurados en la plataforma. El formato del archivo debe ser obligatoriamente CSV UTF-8 (separado por comas). Si tu computadora guarda con "punto y coma", abre el archivo en el Bloc de notas y reemplaza todo por comas para que el sistema lo acepte.
En la plataforma, localiza el menú de opciones (los tres puntitos) junto al botón de registro y haz clic en "Importar registros". Si el menú no es visible, intenta reducir el zoom del navegador. Solo selecciona el archivo corregido y sigue el procesamiento.
Si el objetivo es importar oportunidades al embudo de ventas, hay un detalle crucial: para vincular correctamente al cliente, no uses el nombresino la Identificación Interna (ID). La estrategia correcta es exportar antes tu lista de contactos para obtener esos IDs y usarlos en la hoja de importación del embudo.
— Resumen para importar una lista/hoja de contactos:
Importarla en la Herramienta de Contactos, con el nombre de las columnas exactamente iguales a los nombres de los campos.
Exportar desde la Herramienta de Contactos;
Reemplazar el nombre de la columna de los IDs, de la hoja exportada, por "Contactos";
Importar esta nueva hoja en el Embudo de Ventas, también en formato CSV UTF-8 (separado por comas).