Cómo transformar los contactos de WhatsApp en tarjetas en el embudo

Aquí aprenderás cómo transformar los leads en WhatsApp en oportunidades en el embudo

Acciones y Disparadores: Automatiza tu Flujo de Trabajo

Las "Acciones" dentro de la plataforma funcionan como el motor de automatización de tu sistema. El concepto se basa en causa y consecuencia: un disparador inicial activa automáticamente una tarea subsecuente. Esta configuración es flexible y puede definirse tanto en el Modelo (estandarizando la automatización para todos los futuros proyectos) como directamente en un Proyecto específico (para personalizaciones puntuales sin afectar el resto de la base).

Para ilustrar en la práctica, el ejemplo más común es la integración entre WhatsApp y el Embudo de Ventas. Para que un mensaje recibido se transforme automáticamente en una oportunidad de negocio, es necesario configurar una cadena de eventos en dos herramientas distintas.

Primero, accede a la herramienta Registro de Contactos. Allí, debes activar la acción que crea un nuevo contacto siempre que se inicie una nueva conversación en WhatsApp. Ese es el primer eslabón de la cadena. A continuación, en la herramienta Embudo de Ventas, configuras la reacción final: activar la opción de crear un "lead" (oportunidad) automáticamente tan pronto como se cree un nuevo contacto en el registro.

De este modo, se crea un ciclo automatizado: el mensaje llega a WhatsApp, el sistema lo registra como contacto y, en consecuencia, ese contacto se convierte en una tarjeta en tu embudo de ventas. Cabe resaltar que el Embudo de Ventas posee acciones adicionales vinculadas a la jerarquía de accesos (distinción entre gestores y no gestores), lo que permite limitar la visualización de leads conforme a la responsabilidad del usuario en el equipo.