# Gestión de Conversiones #### **Introducción** El módulo de gestión de conversiones añade a su CRM la capacidad de que usted haga seguimiento de los canales de entrada de su Lead. Ya sea un blog, sitio web, un anuncio de Instagram o Facebook: ¡usted hace seguimiento desde la entrada de su Lead en el embudo de ventas hasta la etapa de cierre!

Para que este rastreo ocurra correctamente, **es necesario tener una cuenta de Whatsapp conectada en el CRM**. La entrada del Lead se computa por una frase predeterminada que deberá enviar al número conectado en la plataforma.

Los cambios de etapa subsecuentes pueden ocurrir de dos formas: * Enviando un mensaje predefinido de follow-up a su Lead; * Transicionando su lead de etapa manualmente, vía CRM; Además, la herramienta de Gestión de Conversiones posee integraciones con otras 2 herramientas: * **Gestión de Oportunidades** - al transicionar de etapa en Conversiones, el Lead se mueve automáticamente a la etapa correspondiente en la herramienta de Gestión de Oportunidades; * **Meta Ads** - al transicionar de etapa en Conversiones, se puede configurar una llamada de Webhook (disparo de evento) para un Pixel de Meta, para que sus campañas de Marketing sean optimizadas.

Aclaración: Módulo de Gestión de Oportunidades

Muchos de nuestros socios se refieren al módulo de **Gestión de Oportunidades** como "Kanban" o incluso "Embudo de Ventas".\ \ En este documento, cuando nos referimos a "Embudo", estamos hablando específicamente del **embudo de ventas** que se configura en esta herramienta de **Gestión de Conversiones.** Ambas herramientas se integran, como explicamos en el tema siguiente, pero es importante reforzar la distinción entre las herramientas - **Gestión de Oportunidades para tablero Kanban** y **Embudo** para **el gráfico del módulo de Conversiones**

#### **Configurando las etapas de su Embudo de Ventas** Primero, asegúrese de que tiene un componente de Whatsapp con al menos 1 número conectado en su CRM. Si no tiene, [vea esta guía](https://bolten.gitbook.io/bolten-docs/bolten-na-pratica/como-conectar-o-whatsapp) para configurarlo. A continuación, para configurar su componente de conversiones, debe: 1\) Crear la etapa inicial de su embudo de conversiones; 2\) Para la **etapa inicial**, definir las **frases de origen. Esas frases harán que su Lead, al enviarlas a usted, sea registrado en el CRM;** 3\) Para las etapas subsecuentes, **definir las frases de follow-up**. Cuando usted envía una de esas frases a su Lead, él automáticamente será transicionado a la etapa correspondiente de esa frase. (Opcional); **1) Crear la etapa inicial de su embudo de conversiones** I) En el panel del socio, cree un componente del tipo **Gestión de Conversiones.** **Haga clic en "+ Componente"**

**Añada un Nombre a ese componente y seleccione el tipo "Gestión de Conversiones"**

**Ingrese al proyecto y acceda al componente de Gestión de Conversiones**

II) Cree un mapeo inicial **Haga clic en "Agregar nuevo estado de pipeline"**

**Defina el nombre de su Estado inicial. Ejemplo: "Inicio de flujo", "Entrada de Lead".**

**2) Definición orígenes y frases** **Haga clic en "Agregar mensaje de disparo"**

**Rellene los campos conforme a la orientación:** * **Mensaje de disparo:** Es el mensaje que, al ser recibido en el Whatsapp conectado, colocará al Lead en el embudo de ventas; * **Número de Whatsapp de atención:** Es el número que, al recibir el mensaje, colocará al Lead en el embudo de ventas; * **Origen:** Es el campo que será usado para definir la **Origen** del Lead. Simboliza el canal de entrada por el cual llegó hasta el vendedor. Ejemplos son "Instagram", "Mi Sitio", "Mi Blog", etc. * El concepto aquí es que, para cada origen diferente, debo configurar una frase diferente para que el Lead sea debidamente identificado en el sistema como proveniente de ese canal. * **Por ahora, aún no es posible configurar la misma frase para 2 orígenes diferentes.** * En la primera configuración, seleccione "**Crear Nueva"**. Para **Nombre de Nueva Origen,** seleccione el origen que desea definir como su primer Origen. Para el selector **"Seleccione un tipo de Origen", elija "Personalizado".** * La única opción de origen disponible en este momento es "Personalizado". En el futuro estarán disponibles orígenes que tendrán disparadores específicos (p. ej.: Google Ads). Esto significa que puede dar cualquier nombre a su Origen ("Google Ads", "Meta", "Youtube", "Mi Blog", "Botón de la página principal de la Landing Page"), y el envío del Mensaje de Disparo arriba clasificará automáticamente a ese Lead en el origen correspondiente.

**Haga clic en "Enviar"** Repita el proceso para todos sus orígenes diferentes; {% hint style="info" %} \#### **¿Qué tipo de texto es aceptado en el "Mensaje de Disparo"?** El "match" del texto se concreta siempre que el texto, sin distinción de mayúsculas o minúsculas, sea encontrado exactamente como escrito al inicio, medio o final de la frase enviada por su Lead. El Mensaje de Disparo no puede contener emojis. {% endhint %} **3) Definición de frases de follow-up** **Haga clic en "Agregar nuevo estado de pipeline"**

**Defina el nombre de la etapa siguiente a la Entrada de Lead y haga clic en "Enviar"**

**(Opcional) Haga clic en "+ Agregar" para mapear una frase de respuesta en la etapa correspondiente**

**(Opcional) Defina el mensaje de disparo y haga clic en "Guardar".** Ese mensaje, al ser enviado por **usted**, hará que el Lead sea transicionado a la etapa correspondiente.

Repita el proceso para todas sus etapas de embudo diferentes; Los estados referentes al follow-up pueden reordenarse arrastrándolos hacia arriba o hacia abajo usando el ícono a la derecha del acordeón. El orden de los estados está indicado al lado de sus nombres y es la misma ordenación que se mostrará en los gráficos de Cohorte y Embudo de Ventas del Dashboard de conversiones.

**Para probar la integración:** * Envíe un mensaje al celular conectado con el texto "Hola, llegué desde Instagram y quería saber más del producto!" * Desde el celular conectado, envíe el mensaje de respuesta: "¡Gracias por agendar con nosotros! Su horario es: 15h")

Al navegar en el Dashboard de conversiones, el CRM debe haber registrado la entrada del Lead y el paso por las etapas "Entrada de Lead" y "Agendamiento".

Una vez confirmado el funcionamiento del flujo, ya puede usar esa frase predefinida para que sus Leads inicien una conversación con usted. Esto es posible a través del enlace en la sección de Acciones, de la página de configuración:

**En el ejemplo anterior, puede pegar este enlace en sus publicaciones de Instagram para que su Lead sea redirigido a la página de WhatsApp ya con el mensaje escrito, listo para enviarle a usted.** #### **Edición manual del Estado de un Lead** Además del envío de mensajes, existe otra forma de transicionar el Estado de un Lead: en la lista de conversiones, puede alterar manualmente el estado del Lead en el selector de la columna "Estado Actual"

#### **Eliminación de etapas de conversión** Todas las transiciones de etapa de conversión se registran en el CRM e influyen en el conteo del embudo. Si es necesario borrar alguno de esos registros, basta entrar en el detalle de la conversión y eliminar el registro con el estado correspondiente.

#### **Cómo rastrear Leads sin depender del mensaje de origen** También es posible añadir Leads en el flujo desde orígenes que no estén registrados en el CRM. **Esto significa que, siempre que reciba un mensaje, independientemente de su contenido, el lead será registrado en el CRM.** **Esta es una configuración que puede activarse en el panel de configuraciones del socio, al habilitar la opción de "Leads de Conversación no Rastreada"**

#### **Integración con la herramienta de Gestión de Oportunidades** Las herramientas de Gestión de Conversiones y Gestión de Oportunidades funcionan de forma **independiente**. Sin embargo, si ambas están presentes en el mismo proyecto, una transición de estado en el embudo de conversiones ("conversión") realiza un movimiento automático de un lead en Gestión de Oportunidades hacia esa misma etapa, bajo las siguientes condiciones: * **Si el Lead, identificado por el mismo teléfono por el cual fue enviada la mensaje, existe dentro de ese embudo de ventas** * **Si la etapa en la herramienta de conversiones también existe en la herramienta de oportunidades, con exactamente el mismo nombre** * **Si esa etapa es posterior a la etapa actual en la herramienta de oportunidades**

Con la configuración de estados realizada en la Herramienta de Conversiones...

...dado que tengo los mismos estados configurados en la Herramienta de Oportunidades...

...al recibir un mensaje de una etapa mapeada en "Agendamiento"...

...¡el Lead automáticamente es transitado de etapas anteriores a la etapa de "Agendamiento"!

#### **Integración con Meta Ads** Es posible enviar el evento de conversión a la Conversions API de Meta mediante las herramientas de *Integraciones* del sistema. Para configurar la comunicación con Meta, basta acceder, en su proyecto en el menú lateral, *Configuraciones → Integraciones → Meta Ads*, y entonces definir la emisión de los eventos.\ Para más detalles, consulte la [documentación de la sección de integraciones con Meta](https://bolten.gitbook.io/bolten-docs/integracoes/meta-ads).

--- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://bolten.gitbook.io/bolten-docs/es/herramientas/gestion-de-conversiones.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.