Creación y personalización de clientes

Aquí aprendes a crear un cliente y a personalizarlo

Creación

El primer paso para llevar a un cliente a la plataforma es acceder a su Área de Socio y hacer clic en Dashboard.

Allí, encontrarás tu área de Plantillas. Un Modelo no es más que un conjunto preconfigurado de marca, precio, herramientas e identidad visual (por ejemplo, un modelo específico para clínicas y otro para despachos de abogados). Es a partir de esta personalización previa que definirás qué entorno es el más adecuado para la necesidad de tu cliente.

Envío de la Invitación y Autonomía del Cliente: Una gran ventaja del proceso es que tú, como socio, no necesitas crear manualmente login y contraseña para tu cliente. Para invitarlo, basta seleccionar el modelo deseado (ej.: "CRM sin Chatbot de IA") y hacer clic en el botón "¡Invitar!". El sistema generará un enlace de compartición exclusivo. Tu única tarea es copiar ese enlace y enviarlo al cliente. Es a través de ese enlace que el propio cliente realizará el registro y creará sus propias credenciales de acceso.

Confirmación y Visión del Cliente: Tan pronto como el cliente haga clic en el enlace y finalice el registro, puedes volver a tu lista de modelos y recargar la página; el nombre del cliente aparecerá listado dentro de ese proyecto, confirmando el éxito de la operación. Desde el lado del cliente, tendrá acceso inmediato solo a las herramientas que configuraste en ese modelo (como WhatsApp, productos o tareas). Además, el sistema comenzará ya a contabilizar el período de prueba y, posteriormente, el cobro del valor mensual por usuario que estipulaste al crear el modelo.

Personalización

Personalización de Proyectos: Ajustes Específicos por Cliente

Mientras la edición del modelo define el estándar para los nuevos ingresantes, los ajustes en clientes ya activos requieren un enfoque individual. Los cambios realizados en las configuraciones generales no se aplican retroactivamente; por lo tanto, para modificar un proyecto existente, ya sea para actualizar una herramienta o cambiar un detalle visual, es necesario acceder al panel de cada cliente por separado.

El camino comienza en tu Área de Socio, dentro de la pestaña Dashboard. Al localizar el modelo deseado, el paso fundamental es no hacer clic en "Configuraciones" (que modificaría el modelo global), sino enfocarse en la sección de Clientes. Encuentra la empresa específica que necesita ajustes y haz clic en el botón naranja Ver Usuarios.

Al acceder a esa área, entras en el entorno de edición exclusivo de ese proyecto. La interfaz es similar a la del modelo, permitiendo cambiar la identidad visual (logotipos y colores) y configurar herramientas y acciones que pueden diferir del estándar original. Además, es en ese panel donde visualizas detalles financieros, como el método de cobro activo, el estado del chatbot y la gestión de accesos de ese proyecto específico.