Cómo editar el kanban

Domina la Personalización del Kanban

Comienza entendiendo la diferencia entre editar la plantilla y el proyecto. Los cambios en la plantilla, realizados desde el Panel del área del socio, impactan solo a nuevos clientes creados en el futuro. En cambio, la edición realizada directamente en el proyecto es aislada, cambiando solo ese cliente específico.

En el editor de la plantilla, tienes libertad para diseñar el embudo. Es posible renombrar fases, como "Negociación", y vincular módulos esenciales, permitiendo que tareas, productos y contactos sean adjuntados directamente a la tarjeta de la oportunidad.

La etapa más estratégica es definir los "Estados Especiales". Al indicar al sistema exactamente qué fases representan "Ganado" y "Perdido", activas los disparadores necesarios para automatizaciones futuras, como el envío de conversiones a Meta Ads.

Para calificar mejor tus leads, también puedes crear campos personalizados. Es posible añadir opciones como "Origen de la Campaña" (Google, Meta, etc.), configurándolos como listas de selección o texto abierto para enriquecer los datos.

Por último, para ajustar un cliente que ya está en la base, la lógica es idéntica. Solo debes acceder a la vista Kanban dentro del proyecto de ese cliente y hacer clic en "Configurar" para aplicar esas mismas optimizaciones de forma puntual.