Aquí aprenderás cómo limitar el alcance de visión de un usuario
Domina el Control de Accesos y Alcance
Para gestionar quién ve qué en la plataforma, es necesario configurar las permisiones directamente en el Proyecto existente, y no en la Plantilla, ya que usuarios reales solo existen en el proyecto. En la pestaña de Accesos, la distinción es fundamental: el Gestor mantiene una visión panorámica y sin restricciones de todo, mientras que el No-Gestor puede tener su alcance limitado, visualizando solo las conversaciones y oportunidades que le pertenecen.
La configuración práctica comienza en la herramienta de WhatsApp. Al activar la opción "Limitar alcance al responsable", garantizas la privacidad de las atenciones: en cuanto una conversación se asigna a un usuario (ya sea manualmente o por cola), desaparece de la pantalla de los otros colaboradores No-Gestores, quedando visible solo para el responsable.
Para cerrar el ciclo, aplica la misma lógica al Embudo de Ventas, limitando también su alcance visual. Es crucial ir a la pestaña de Acciones y habilitar la función "Actualizar responsable cuando sea asignado en WhatsApp". Esto sincroniza las herramientas: al asumir un chat, el vendedor automáticamente se convierte en dueño de la oportunidad en el embudo, impidiendo que otros usuarios sin permiso de gestor vean o interfieran en esa negociación. Recuerda siempre guardar los cambios.