Organizando o CRM

Aqui você aprenderá a mexer na ferramenta de CRM

Gestão de Contatos

Use a ferramenta de Gestão de Contatos para armazenar os seus leads, clientes e fornecedores.

Adicionando campos

A ferramenta de Gestão de Contatos vem pré-configurada com um conjunto de campos (nome, telefone e e-mail). Porém, você pode configurá-la com outros campos antes de redistribuí-la aos seus clientes.

Esses campos vão ser iguais aos do modelo que você configurou para esta ferramenta.

Para configurar os campos de um modelo, a partir da Área do Parceiro, em Dashboard acesse o componente de Gestão de Contatos e clique em Editar Componente:

Adicione os campos que desejar clicando em +

Você pode adicionar novos campos de nome, e-mail, telefone ou texto. Depois é só clicar em Salvar!

Os campos de texto livre podem ser listas pré-definidas.

Você pode adicionar novos itens a essa lista digitando as opções no campo "Opções de Valor", separando as palavras por vírgula.

Alterando campos

Caso você deseje alterar o nome do campo ou as suas opções de valor, basta editar os campos nesta mesma tela.

Note que tipos de campos existentes não podem ser editados.

Se você quiser alterar o tipo de um campo, precisará apagá-lo (ao clicar em ❌) e criá-lo novamente. Nesse processo, todas as entradas do campo antigo serão removidas.

Depois que o modelo do usuário foi criado a partir do link de acesso, os campos podem ser alterados ou adicionados sem afetar o modelo original.

A diferença é que essa alteração é feita a partir do botão de ⚙️ Configuração do próprio componente ao invés do botão da tela de Dashboard.

Integração com WhatsApp

Caso a ferramenta de WhatsApp esteja habilitada em seu modelo, os contatos de WhatsApp do seu cliente que enviarem novas mensagens automaticamente viram entradas na sua ferramenta de Gestão de Contatos.

Essa configuração é opcional e pode ser habilitada ou desabilitada através do painel de Ações.

Para configurar a integração com WhatsApp, a partir da Área do Parceiro, em Dashboard acesse o componente de Gestão de Contatos e clique em Ações.

Adicione o apontamento Criar um contato quando uma nova conversa é criada em Whatsapp e clique em Salvar.

Desativar a Integração com WhatsApp

Para desativar a integração com WhatsApp, a partir da Área do Parceiro, em Dashboard acesse o componente de Gestão de Contatos e clique em Ações

Clique no ícone de exclusão e clique em Salvar

Como editar o Kanban

Domine a Personalização do Kanban

Comece entendendo a diferença entre editar o modelo e o projeto. Alterações no modelo, feitas pelo Dashboard da área do parceiro, impactam apenas novos clientes criados futuramente. Já a edição feita diretamente no projeto é isolada, alterando apenas aquele cliente específico.

No editor do modelo, você tem liberdade para desenhar o funil. É possível renomear fases, como "Negociação", e vincular módulos essenciais, permitindo que tarefas, produtos e contatos sejam anexados diretamente ao card da oportunidade.

A etapa mais estratégica é definir os "Status Especiais". Ao indicar para o sistema exatamente quais fases representam "Ganho" e "Perdido", você ativa os gatilhos necessários para automações futuras, como o envio de conversões para o Meta Ads.

Para qualificar melhor seus leads, você também pode criar campos personalizados. É possível adicionar opções como "Origem da Campanha" (Google, Meta, etc.), configurando-os como listas de seleção ou texto aberto para enriquecer os dados.

Por fim, para ajustar um cliente que já está na base, a lógica é idêntica. Basta acessar a visão do Kanban dentro do projeto desse cliente e clicar em "Configurar" para aplicar essas mesmas otimizações de forma pontual.