# Criação e customização de clientes ## Criação {% embed url="" %} **O primeiro passo para trazer um cliente para a plataforma é acessar a sua Área do Parceiro clique em Dashboard.** Lá, você encontrará a sua área de Modelos. Um **Modelo** nada mais é do que um conjunto pré-configurado de marca, preço, ferramentas e identidade visual (por exemplo, um modelo específico para clínicas e outro para escritórios de advocacia). É a partir dessa customização prévia que você definirá qual ambiente é o **mais adequado** para a necessidade do seu cliente. **Envio do Convite e Autonomia do Cliente:** Uma grande vantagem do processo é que você, como parceiro, não precisa criar login e senha manualmente para o seu cliente. Para convidá-lo, basta selecionar o modelo desejado (ex: "CRM sem Chatbot de IA") e clicar no botão "**Convidar!**". O sistema gerará um link de compartilhamento exclusivo. Sua única tarefa é copiar esse link e enviá-lo para o cliente. É através desse link que o próprio cliente fará o cadastro e criará suas próprias credenciais de acesso. **Confirmação e Visão do Cliente:** Assim que o cliente clicar no link e finalizar o cadastro, você pode retornar à sua lista de modelos e recarregar a página; o nome do cliente aparecerá **listado dentro daquele projeto**, confirmando o sucesso da operação. Do lado do cliente, ele terá acesso imediato **apenas às ferramentas que você configurou** naquele modelo (como WhatsApp, produtos ou tarefas). Além disso, o sistema **já começará a contabilizar o período de teste** e, posteriormente, a cobrança do valor mensal por usuário que você estipulou na criação do modelo. ## Customização {% embed url="" %} **Personalização de Projetos: Ajustes Específicos por Cliente** Enquanto a edição do modelo define o padrão para novos entrantes, ajustes em clientes já ativos exigem uma **abordagem individual**. As alterações feitas nas configurações gerais não se aplicam retroativamente; portanto, para modificar um projeto existente, seja para atualizar uma ferramenta ou mudar um detalhe visual, é necessário **acessar o painel de cada cliente separadamente**. O caminho começa na sua **Área do Parceiro**, dentro da aba **Dashboard**. Ao localizar o modelo desejado, o passo fundamental é não clicar em "Configurações" (que alteraria o modelo global), mas sim focar na seção de **Clientes**. Encontre a empresa específica que precisa de ajustes e clique no botão laranja **Ver Usuários**. Ao acessar essa área, você entra no ambiente de edição exclusivo daquele projeto. A interface é similar à do modelo, permitindo alterar a identidade visual (logos e cores) e configurar ferramentas e ações que podem divergir do padrão original. Além disso, é nesse painel que você visualiza detalhes financeiros, como o método de cobrança ativo, o status do chatbot e o gerenciamento de acessos daquele projeto específico. --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://bolten.gitbook.io/bolten-docs/manual-de-uso-para-plataforma/criacao-e-customizacao-de-clientes.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.