Criação e customização de clientes

Aqui você aprende a criar um cliente e a customizá-lo

Criação

O primeiro passo para trazer um cliente para a plataforma é acessar a sua Área do Parceiro clique em Dashboard.

Lá, você encontrará a sua área de Modelos. Um Modelo nada mais é do que um conjunto pré-configurado de marca, preço, ferramentas e identidade visual (por exemplo, um modelo específico para clínicas e outro para escritórios de advocacia). É a partir dessa customização prévia que você definirá qual ambiente é o mais adequado para a necessidade do seu cliente.

Envio do Convite e Autonomia do Cliente: Uma grande vantagem do processo é que você, como parceiro, não precisa criar login e senha manualmente para o seu cliente. Para convidá-lo, basta selecionar o modelo desejado (ex: "CRM sem Chatbot de IA") e clicar no botão "Convidar!". O sistema gerará um link de compartilhamento exclusivo. Sua única tarefa é copiar esse link e enviá-lo para o cliente. É através desse link que o próprio cliente fará o cadastro e criará suas próprias credenciais de acesso.

Confirmação e Visão do Cliente: Assim que o cliente clicar no link e finalizar o cadastro, você pode retornar à sua lista de modelos e recarregar a página; o nome do cliente aparecerá listado dentro daquele projeto, confirmando o sucesso da operação. Do lado do cliente, ele terá acesso imediato apenas às ferramentas que você configurou naquele modelo (como WhatsApp, produtos ou tarefas). Além disso, o sistema já começará a contabilizar o período de teste e, posteriormente, a cobrança do valor mensal por usuário que você estipulou na criação do modelo.

Customização

Personalização de Projetos: Ajustes Específicos por Cliente

Enquanto a edição do modelo define o padrão para novos entrantes, ajustes em clientes já ativos exigem uma abordagem individual. As alterações feitas nas configurações gerais não se aplicam retroativamente; portanto, para modificar um projeto existente, seja para atualizar uma ferramenta ou mudar um detalhe visual, é necessário acessar o painel de cada cliente separadamente.

O caminho começa na sua Área do Parceiro, dentro da aba Dashboard. Ao localizar o modelo desejado, o passo fundamental é não clicar em "Configurações" (que alteraria o modelo global), mas sim focar na seção de Clientes. Encontre a empresa específica que precisa de ajustes e clique no botão laranja Ver Usuários.

Ao acessar essa área, você entra no ambiente de edição exclusivo daquele projeto. A interface é similar à do modelo, permitindo alterar a identidade visual (logos e cores) e configurar ferramentas e ações que podem divergir do padrão original. Além disso, é nesse painel que você visualiza detalhes financeiros, como o método de cobrança ativo, o status do chatbot e o gerenciamento de acessos daquele projeto específico.