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# Criação e customização de clientes

Aqui você aprende a criar um cliente e a customizá-lo

## Criação

{% embed url="<https://youtu.be/m-VeupK_4C4>" %}

**O primeiro passo para trazer um cliente para a plataforma é acessar a sua Área do Parceiro clique em Dashboard.**

Lá, você encontrará a sua área de Modelos. Um **Modelo** nada mais é do que um conjunto pré-configurado de marca, preço, ferramentas e identidade visual (por exemplo, um modelo específico para clínicas e outro para escritórios de advocacia). É a partir dessa customização prévia que você definirá qual ambiente é o **mais adequado** para a necessidade do seu cliente.

**Envio do Convite e Autonomia do Cliente:** Uma grande vantagem do processo é que você, como parceiro, não precisa criar login e senha manualmente para o seu cliente. Para convidá-lo, basta selecionar o modelo desejado (ex: "CRM sem Chatbot de IA") e clicar no botão "**Convidar!**". O sistema gerará um link de compartilhamento exclusivo. Sua única tarefa é copiar esse link e enviá-lo para o cliente. É através desse link que o próprio cliente fará o cadastro e criará suas próprias credenciais de acesso.

**Confirmação e Visão do Cliente:** Assim que o cliente clicar no link e finalizar o cadastro, você pode retornar à sua lista de modelos e recarregar a página; o nome do cliente aparecerá **listado dentro daquele projeto**, confirmando o sucesso da operação. Do lado do cliente, ele terá acesso imediato **apenas às ferramentas que você configurou** naquele modelo (como WhatsApp, produtos ou tarefas). Além disso, o sistema **já começará a contabilizar o período de teste** e, posteriormente, a cobrança do valor mensal por usuário que você estipulou na criação do modelo.

## Customização

{% embed url="<https://youtu.be/daEmUMmtF-E>" %}

**Personalização de Projetos: Ajustes Específicos por Cliente**

Enquanto a edição do modelo define o padrão para novos entrantes, ajustes em clientes já ativos exigem uma **abordagem individual**. As alterações feitas nas configurações gerais não se aplicam retroativamente; portanto, para modificar um projeto existente, seja para atualizar uma ferramenta ou mudar um detalhe visual, é necessário **acessar o painel de cada cliente separadamente**.

O caminho começa na sua **Área do Parceiro**, dentro da aba **Dashboard**. Ao localizar o modelo desejado, o passo fundamental é não clicar em "Configurações" (que alteraria o modelo global), mas sim focar na seção de **Clientes**. Encontre a empresa específica que precisa de ajustes e clique no botão laranja **Ver Usuários**.

Ao acessar essa área, você entra no ambiente de edição exclusivo daquele projeto. A interface é similar à do modelo, permitindo alterar a identidade visual (logos e cores) e configurar ferramentas e ações que podem divergir do padrão original. Além disso, é nesse painel que você visualiza detalhes financeiros, como o método de cobrança ativo, o status do chatbot e o gerenciamento de acessos daquele projeto específico.