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# Visão Geral das Ferramentas

As ferramentas são a base da Bolten e são responsáveis por fornecer as funcionalidades necessárias para o seu cliente. Esta seção descreve brevemente as ferramentas e suas funcionalidades.

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=ptSnFiSFQUc>" %}
Tutorial de uso das ferramentas do CRM
{% endembed %}

Ferramentas são funcionalidades que podem ser adicionadas ao seu modelo.Essas ferramentas são adicionadas individualmente e configuradas sob medida, para garantir que você tenha um modelo especialmente confeccionado para o seu cenário de uso. Isso tudo sem complicar ou poluir o seu ambiente.As ferramentas são:

* **Gestão de contatos**
* **Gestão de oportunidades**
* **Gestão de produtos**
* **Gestão de tarefas**
* **Automação**
* **WhatsApp**
* **Agente de atendimento IA**
* **Notificações**
* **Cadência**

**Gestão de contatos**

Uma lista simples para você organizar seus registros. Adequado para lista de contatos, lista de clientes, serviços, entre outros.Se integra com Funil e Negócios e **suporta importação por CSV**.

<figure><img src="https://462218826-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FAwAM8hC6256ptjRLGE61%2Fuploads%2FAjCd14kdsXBlf164zvdf%2Fimage.png?alt=media&amp;token=0d73ebdf-ee17-43ee-870f-0b519b81bdd9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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#### Gestão de oportunidades

Customize um funil de status sequenciais para organizar seus processos.

É adequado para funil de prospecção e vendas, entregas, pedidos e **suporta importação por CSV.**

<figure><img src="https://462218826-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FAwAM8hC6256ptjRLGE61%2Fuploads%2FZQTlR0GM6CA6gjRsGrDs%2Fimage.png?alt=media&amp;token=9743f386-978e-49a8-a3c3-2915dc8ea744" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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**Importação por CSV**

As ferramentas de gestão de contatos, gestão de negócios e gestão de oportunidades suportam a importação em massa via arquivo CSV. Para entender como funciona, veja o video abaixo:

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=5Sw47EUXph4&ab_channel=Bolten>" %}

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#### Gestão de produtos

Listagem simples para cadastro de Produtos e Serviços. Adequado para você cadastrar seus produtos e usar depois dentro de cards do Kanban. Se integra com Funil.

<figure><img src="https://462218826-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FAwAM8hC6256ptjRLGE61%2Fuploads%2FcXTPcPiZLjhidDbY9nXu%2FPRODUTOS%20(1).gif?alt=media&amp;token=feb84013-de12-4561-8192-27e841062892" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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#### Gestão de tarefas

Crie e visualize tarefas que precisar no seu projeto, designando responsáveis. Adequado para sua equipe organizar atividades como agendamento de reuniões, follow-ups, lembretes. Se integra com funil.

<figure><img src="https://462218826-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FAwAM8hC6256ptjRLGE61%2Fuploads%2FdvU7yjTSykUWkenFKQHS%2FScreenshot%202025-04-22%20at%2010.24.51.png?alt=media&amp;token=899fc1da-56ac-40f0-95da-6f76a2beb8b8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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#### Automação

Ferramenta de automações para alavancar o uso geral da plataforma. Atualmente, é possível criar cards automaticamente quando outros cards se movem nos funis. (Ex: quando um Lead chegar em “Fechado Ganho”, criar um card em “Entrega Pendente” em outro funil).

<figure><img src="https://462218826-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FAwAM8hC6256ptjRLGE61%2Fuploads%2FEX4XkJPFM7LIwShFgFGc%2FScreenshot%202025-04-22%20at%2010.27.35.png?alt=media&amp;token=39c15030-37a8-4913-af45-edaf7743bc6f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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#### WhatsApp

Além de conversar com os seus clientes, você pode fazer a gestão do seu funil de vendas pela Bolten. Assim que você recebe uma mensagem de um contato novo, ele automaticamente é vinculado a sua lista de contatos e ao seu funil de vendas.

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#### Agente de atendimento IA

Para facilitar o atendimento, você pode contar com nosso agente de IA. \
Basta inserir as documentações sobre seu negócio e os produtos ou serviços que oferece, e nossa inteligência artificial realizará o primeiro atendimento para você.

<figure><img src="https://462218826-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FAwAM8hC6256ptjRLGE61%2Fuploads%2F8ucMPbHXt5g245QbHX0M%2Fv%C3%ADdeo%20chatbot.gif?alt=media&amp;token=9c297c56-7a22-4138-b6e5-f4932d3222d2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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#### Notificações

Visualize as tarefas atribuídas a você e as mudanças de status no seus fluxos de trabalho. Se integra com funil e módulo de tarefas.

<figure><img src="https://462218826-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FAwAM8hC6256ptjRLGE61%2Fuploads%2FD9scJDyO0bjjS3hIIIT7%2FScreenshot%202025-04-22%20at%2010.28.45.png?alt=media&amp;token=736b7dc9-1a24-4ff2-a9b9-3525b30b981c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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#### Cadência

Ferramenta pensada para acionar você e sua equipe quando algum card de funil precisar de atenção. Atualmente, é possível configurar uma listagem para “Cards sem interação há X tempo”. Adequado para realizar follow-ups.

<div align="center"><img src="https://app.bolten.io/images/component_explanation/cadence.gif" alt=""></div>