# Área do Parceiro

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### Resumo rápido

| Seção             | Para que serve                                                            |
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| **Dashboard**     | Gerenciar modelos, convidar clientes, configurar ferramentas e preços     |
| **Clientes**      | Visão geral de todos os projetos ativos, acesso rápido a qualquer cliente |
| **Domínio**       | Configurar um endereço personalizado (whitelabel) para seus clientes      |
| **Chaves de API** | Criar e gerenciar credenciais para integrações externas                   |

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## Como acessar a Área do Parceiro

Para ter certeza de que você está na Área do Parceiro (e não na visão de um projeto específico), siga estes passos:

1. Olhe para o **canto inferior esquerdo** da tela.
2. Clique no **seu nome**.
3. Selecione **Área do Parceiro**.

<figure><img src="/files/0f3wzfEGWyjIl0iCAy1z" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Pronto — você será redirecionado para o seu painel administrativo, onde encontrará as abas que explicaremos a seguir.

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### Dashboard

O Dashboard é a tela principal da sua Área do Parceiro. É aqui que você visualiza e gerencia todos os seus **Modelos**.

#### O que é um Modelo?

Um Modelo é um conjunto pré-configurado de ferramentas, identidade visual, preços e estrutura que você monta uma vez e replica para quantos clientes quiser. Por exemplo, você pode ter um modelo voltado para clínicas médicas e outro para escritórios de advocacia — cada um com configurações diferentes.

#### O que você pode fazer no Dashboard

* **Visualizar seus Modelos:** todos os modelos que você criou aparecem aqui, organizados em cards.
* **Convidar clientes:** cada modelo possui um botão **Convidar!** que gera um link de compartilhamento. Basta enviá-lo para o seu cliente — ele mesmo fará o cadastro e criará suas credenciais. Saiba mais sobre criação de clientes em [Criação e customização de clientes](https://bolten.gitbook.io/bolten-docs/manual-de-uso-para-plataforma/criacao-e-customizacao-de-clientes).
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  ```
  <figure><img src="/files/mvGVvPknXC8LvPwpDoUq" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
  ```
* **Configurar um Modelo:** ao clicar em **Configurações** no card de um modelo, você acessa as opções de personalização: identidade visual (logo e cores), ferramentas habilitadas e precificação. Saiba mais em [Como personalizar um Modelo](https://bolten.gitbook.io/bolten-docs/templates-prontos/como-escolher-o-modelo-ideal/como-personalizar-um-modelo).
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  ```
  <figure><img src="/files/Ahq2Zgeow80rAYIGWPh8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
  ```
* **Acessar a visão de edição:** dentro das configurações do modelo, você pode clicar em **Acessar visão de edição** para conferir como o sistema **aparecerá** para o seu cliente — sem precisar criar uma conta de teste. Saiba mais em [Como testar o seu Modelo](https://bolten.gitbook.io/bolten-docs/ativacao-da-marca/checklist-de-lancamento/como-testar-o-seu-modelo).
*

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<figure><img src="/files/BFyNjfTewQ1CHfnov1Ok" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
```

* **Gerenciar clientes de um modelo:** abaixo de cada modelo, você encontra a lista de empresas que estão utilizando aquele modelo. Clicando no botão laranja **Ver Usuários** de um cliente específico, você entra no ambiente de edição exclusivo daquele projeto.
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  ```
  <figure><img src="/files/PVrxoBcFesWbguBbeeBD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
  ```

> <mark style="color:$danger;">**Importante:**</mark> <mark style="color:$danger;"></mark><mark style="color:$danger;">alterações feitas nas configurações de um Modelo afetam apenas</mark> <mark style="color:$danger;"></mark><mark style="color:$danger;">**novos clientes**</mark><mark style="color:$danger;">. Clientes que já estão ativos não são impactados. Para ajustar um projeto existente, acesse o cliente individualmente pelo Dashboard ou pela aba Clientes.</mark>

#### Links úteis relacionados ao Dashboard

* [Logotipo e cores](https://bolten.gitbook.io/bolten-docs/ativacao-da-marca/logotipo-e-cores)
* [Como definir o preço](https://bolten.gitbook.io/bolten-docs/manual-de-uso-para-plataforma/como-definir-o-preco)
* [Produtos e preços](https://bolten.gitbook.io/bolten-docs/manual-de-uso-para-plataforma/produtos-e-precos)

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### Clientes

A aba **Clientes** oferece uma visão consolidada de todos os projetos ativos na sua operação, independentemente do modelo ao qual pertencem. Enquanto o Dashboard organiza os clientes por modelo, aqui você tem uma lista direta e prática para localizar qualquer empresa rapidamente.

#### O que você pode fazer na aba Clientes

* **Buscar um cliente específico:** ideal para quando você precisa encontrar uma empresa sem lembrar a qual modelo ela está vinculada.
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  ```
  <figure><img src="/files/jXg2CnHJpsT23AucaoJ1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
  ```
* **Acessar o painel de um projeto:** ao clicar em um cliente, você entra no ambiente de edição daquele projeto — onde pode ajustar ferramentas, identidade visual, permissões de acesso e configurações financeiras.
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  ```
  <figure><img src="/files/iy5woV3IY8FPLosuPRxT" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
  ```
* **Gerenciar acessos:** dentro do projeto de um cliente, a aba **Acessos** permite adicionar ou remover usuários, definir permissões de Gestor ou revogar licenças. Saiba mais em [Como tirar o acesso de um cliente](https://bolten.gitbook.io/bolten-docs/manual-de-uso-para-plataforma/como-tirar-o-acesso-de-um-cliente).
  \*

  ```
  <figure><img src="/files/MaIuvy2xgmJMhNueD4ba" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
  ```
* **Excluir projetos:** quando necessário, você pode remover um projeto inteiro ou excluir um cliente da sua base. Saiba mais em [Como deletar um projeto](https://bolten.gitbook.io/bolten-docs/manual-de-uso-para-plataforma/como-deletar-um-projeto).
  \*

  ```
  <figure><img src="/files/t1dsb58p1xrqKAB752dS" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
  ```

> **Dica:** a aba Clientes é o caminho mais rápido quando você já sabe qual empresa precisa acessar. <mark style="color:$success;">O Dashboard é mais indicado quando você quer navegar por modelo.</mark>

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### Domínio

A seção de **Domínio** permite que você configure um endereço personalizado para os seus clientes acessarem a plataforma — como `crm.suaempresa.com.br` —, removendo qualquer menção visual à Bolten.

#### Por que configurar um domínio próprio?

Com um domínio personalizado, a experiência do seu cliente é 100% whitelabel. Ele acessa o sistema pela URL da sua marca, vê o seu logo, as suas cores — sem saber que a tecnologia por trás é da Bolten. Isso fortalece a percepção de valor e profissionalismo da sua operação.

#### Como funciona

Você tem duas opções de configuração:

1. **Subdomínio do seu próprio domínio:** por exemplo, `sistema.suaagencia.com.br`. Nesse caso, você precisará configurar um registro DNS apontando para a Bolten.
2. **Subdomínio Bolten:** por exemplo, `suaagencia.bolten.io`. Essa opção é mais rápida e não exige configuração de DNS.

O processo começa aqui na Área do Parceiro, na seção de Domínio. Você insere o endereço desejado, salva, e o sistema fornecerá as informações necessárias para completar a configuração.

Saiba mais sobre o passo a passo completo em [Configuração do Domínio](https://bolten.gitbook.io/bolten-docs/configuracoes-avancadas/configuracao-do-dominio).

> **Atenção:** não é possível utilizar rotas de um domínio que já esteja ativo. Por exemplo, se `suaagencia.com.br` já tem uma página publicada, você não conseguirá usar `suaagencia.com.br/crm`. A solução é utilizar um **subdomínio**, como `crm.suaagencia.com.br`.

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### Chaves de API

A seção **Chaves de API** (ou API Keys) é onde você cria e gerencia as chaves que permitem integrar a Bolten com outras ferramentas e sistemas externos — como n8n, Make, Zapier ou qualquer outra plataforma que se comunique via API.

#### O que é uma Chave de API?

É uma credencial única que autentica as suas requisições à API da Bolten. Cada chave está associada à sua conta de parceiro e concede acesso aos recursos disponíveis conforme suas permissões.

#### O que você pode fazer nesta seção

* **Criar uma nova chave:** clique no botão **+ API Key** no canto superior direito, dê um nome descritivo à chave (por exemplo, "chave n8n") e clique em **Gerar**.
* **Copiar a chave:** após a geração, a chave será exibida na tela. Clique nela para copiá-la automaticamente para a área de transferência.
* **Excluir uma chave:** caso não precise mais de uma chave, clique no ícone de lixeira ao lado dela para removê-la.

> **⚠️ Importante:** copie e guarde a sua chave imediatamente após gerá-la. Ela **não poderá ser recuperada** depois. Se perder, será necessário criar uma nova.

Saiba mais sobre como autenticar requisições e os endpoints disponíveis em [API](https://bolten.gitbook.io/bolten-docs/configuracoes-avancadas/api).

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**Próximos passos:** se você está começando agora, recomendamos seguir o [Checklist de lançamento](https://bolten.gitbook.io/bolten-docs/ativacao-da-marca/checklist-de-lancamento) para garantir que tudo esteja configurado antes de convidar seus primeiros clientes.


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://bolten.gitbook.io/bolten-docs/ativacao-da-marca/area-do-parceiro.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.