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# Área do Parceiro

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### Resumo rápido

| Seção             | Para que serve                                                            |
| ----------------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| **Dashboard**     | Gerenciar modelos, convidar clientes, configurar ferramentas e preços     |
| **Clientes**      | Visão geral de todos os projetos ativos, acesso rápido a qualquer cliente |
| **Domínio**       | Configurar um endereço personalizado (whitelabel) para seus clientes      |
| **Chaves de API** | Criar e gerenciar credenciais para integrações externas                   |

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## Como acessar a Área do Parceiro

Para ter certeza de que você está na Área do Parceiro (e não na visão de um projeto específico), siga estes passos:

1. Olhe para o **canto inferior esquerdo** da tela.
2. Clique no **seu nome**.
3. Selecione **Área do Parceiro**.

<figure><img src="/files/0f3wzfEGWyjIl0iCAy1z" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Pronto — você será redirecionado para o seu painel administrativo, onde encontrará as abas que explicaremos a seguir.

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### Dashboard

O Dashboard é a tela principal da sua Área do Parceiro. É aqui que você visualiza e gerencia todos os seus **Modelos**.

#### O que é um Modelo?

Um Modelo é um conjunto pré-configurado de ferramentas, identidade visual, preços e estrutura que você monta uma vez e replica para quantos clientes quiser. Por exemplo, você pode ter um modelo voltado para clínicas médicas e outro para escritórios de advocacia — cada um com configurações diferentes.

#### O que você pode fazer no Dashboard

* **Visualizar seus Modelos:** todos os modelos que você criou aparecem aqui, organizados em cards.
* **Convidar clientes:** cada modelo possui um botão **Convidar!** que gera um link de compartilhamento. Basta enviá-lo para o seu cliente — ele mesmo fará o cadastro e criará suas credenciais. Saiba mais sobre criação de clientes em [Criação e customização de clientes](https://bolten.gitbook.io/bolten-docs/manual-de-uso-da-plataforma/criacao-e-customizacao-de-clientes).
  \*

  ```
  <figure><img src="/files/mvGVvPknXC8LvPwpDoUq" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
  ```
* **Configurar um Modelo:** ao clicar em **Configurações** no card de um modelo, você acessa as opções de personalização: identidade visual (logo e cores), ferramentas habilitadas e precificação. Saiba mais em [Como personalizar um Modelo](https://bolten.gitbook.io/bolten-docs/templates-prontos/como-escolher-o-modelo-ideal/como-personalizar-um-modelo).
  \*

  ```
  <figure><img src="/files/Ahq2Zgeow80rAYIGWPh8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
  ```
* **Acessar a visão de edição:** dentro das configurações do modelo, você pode clicar em **Acessar visão de edição** para conferir como o sistema **aparecerá** para o seu cliente — sem precisar criar uma conta de teste. Saiba mais em [Como testar o seu Modelo](https://bolten.gitbook.io/bolten-docs/ativacao-da-marca/checklist-de-lancamento/como-testar-o-seu-modelo).
*

```
<figure><img src="/files/BFyNjfTewQ1CHfnov1Ok" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
```

* **Gerenciar clientes de um modelo:** abaixo de cada modelo, você encontra a lista de empresas que estão utilizando aquele modelo. Clicando no botão laranja **Ver Usuários** de um cliente específico, você entra no ambiente de edição exclusivo daquele projeto.
  \*

  ```
  <figure><img src="/files/PVrxoBcFesWbguBbeeBD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
  ```

> <mark style="color:$danger;">**Importante:**</mark> <mark style="color:$danger;"></mark><mark style="color:$danger;">alterações feitas nas configurações de um Modelo afetam apenas</mark> <mark style="color:$danger;"></mark><mark style="color:$danger;">**novos clientes**</mark><mark style="color:$danger;">. Clientes que já estão ativos não são impactados. Para ajustar um projeto existente, acesse o cliente individualmente pelo Dashboard ou pela aba Clientes.</mark>

#### Links úteis relacionados ao Dashboard

* [Logotipo e cores](https://bolten.gitbook.io/bolten-docs/ativacao-da-marca/logotipo-e-cores)
* [Como definir o preço](https://bolten.gitbook.io/bolten-docs/manual-de-uso-da-plataforma/como-definir-o-preco)
* [Produtos e preços](https://bolten.gitbook.io/bolten-docs/manual-de-uso-da-plataforma/produtos-e-precos)

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### Clientes

A aba **Clientes** oferece uma visão consolidada de todos os projetos ativos na sua operação, independentemente do modelo ao qual pertencem. Enquanto o Dashboard organiza os clientes por modelo, aqui você tem uma lista direta e prática para localizar qualquer empresa rapidamente.

#### O que você pode fazer na aba Clientes

* **Buscar um cliente específico:** ideal para quando você precisa encontrar uma empresa sem lembrar a qual modelo ela está vinculada.
  \*

  ```
  <figure><img src="/files/jXg2CnHJpsT23AucaoJ1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
  ```
* **Acessar o painel de um projeto:** ao clicar em um cliente, você entra no ambiente de edição daquele projeto — onde pode ajustar ferramentas, identidade visual, permissões de acesso e configurações financeiras.
  \*

  ```
  <figure><img src="/files/iy5woV3IY8FPLosuPRxT" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
  ```
* **Gerenciar acessos:** dentro do projeto de um cliente, a aba **Acessos** permite adicionar ou remover usuários, definir permissões de Gestor ou revogar licenças. Saiba mais em [Como tirar o acesso de um cliente](https://bolten.gitbook.io/bolten-docs/manual-de-uso-da-plataforma/como-tirar-o-acesso-de-um-cliente).
  \*

  ```
  <figure><img src="/files/MaIuvy2xgmJMhNueD4ba" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
  ```
* **Excluir projetos:** quando necessário, você pode remover um projeto inteiro ou excluir um cliente da sua base. Saiba mais em [Como deletar um projeto](https://bolten.gitbook.io/bolten-docs/manual-de-uso-da-plataforma/como-deletar-um-projeto).
  \*

  ```
  <figure><img src="/files/t1dsb58p1xrqKAB752dS" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
  ```

> **Dica:** a aba Clientes é o caminho mais rápido quando você já sabe qual empresa precisa acessar. <mark style="color:$success;">O Dashboard é mais indicado quando você quer navegar por modelo.</mark>

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### Domínio

A seção de **Domínio** permite que você configure um endereço personalizado para os seus clientes acessarem a plataforma — como `crm.suaempresa.com.br` —, removendo qualquer menção visual à Bolten.

#### Por que configurar um domínio próprio?

Com um domínio personalizado, a experiência do seu cliente é 100% whitelabel. Ele acessa o sistema pela URL da sua marca, vê o seu logo, as suas cores — sem saber que a tecnologia por trás é da Bolten. Isso fortalece a percepção de valor e profissionalismo da sua operação.

#### Como funciona

Você tem duas opções de configuração:

1. **Subdomínio do seu próprio domínio:** por exemplo, `sistema.suaagencia.com.br`. Nesse caso, você precisará configurar um registro DNS apontando para a Bolten.
2. **Subdomínio Bolten:** por exemplo, `suaagencia.bolten.io`. Essa opção é mais rápida e não exige configuração de DNS.

O processo começa aqui na Área do Parceiro, na seção de Domínio. Você insere o endereço desejado, salva, e o sistema fornecerá as informações necessárias para completar a configuração.

Saiba mais sobre o passo a passo completo em [Configuração do Domínio](https://bolten.gitbook.io/bolten-docs/configuracoes-avancadas/configuracao-do-dominio).

> **Atenção:** não é possível utilizar rotas de um domínio que já esteja ativo. Por exemplo, se `suaagencia.com.br` já tem uma página publicada, você não conseguirá usar `suaagencia.com.br/crm`. A solução é utilizar um **subdomínio**, como `crm.suaagencia.com.br`.

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### Chaves de API

A seção **Chaves de API** (ou API Keys) é onde você cria e gerencia as chaves que permitem integrar a Bolten com outras ferramentas e sistemas externos — como n8n, Make, Zapier ou qualquer outra plataforma que se comunique via API.

#### O que é uma Chave de API?

É uma credencial única que autentica as suas requisições à API da Bolten. Cada chave está associada à sua conta de parceiro e concede acesso aos recursos disponíveis conforme suas permissões.

#### O que você pode fazer nesta seção

* **Criar uma nova chave:** clique no botão **+ API Key** no canto superior direito, dê um nome descritivo à chave (por exemplo, "chave n8n") e clique em **Gerar**.
* **Copiar a chave:** após a geração, a chave será exibida na tela. Clique nela para copiá-la automaticamente para a área de transferência.
* **Excluir uma chave:** caso não precise mais de uma chave, clique no ícone de lixeira ao lado dela para removê-la.

> **⚠️ Importante:** copie e guarde a sua chave imediatamente após gerá-la. Ela **não poderá ser recuperada** depois. Se perder, será necessário criar uma nova.

Saiba mais sobre como autenticar requisições e os endpoints disponíveis em [API](https://bolten.gitbook.io/bolten-docs/configuracoes-avancadas/api).

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**Próximos passos:** se você está começando agora, recomendamos seguir o [Checklist de lançamento](https://bolten.gitbook.io/bolten-docs/ativacao-da-marca/checklist-de-lancamento) para garantir que tudo esteja configurado antes de convidar seus primeiros clientes.